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ST炼石000697将转身成为一家规模较大的矿业公司 [复制链接]

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*ST炼石(000697)将转身成为一家规模较大的矿业公司


*ST炼石重整计划已步入收官阶段。截至4月末,计划中的债务清偿、重大资产重组基本履行完毕,仅剩职工安置工作正在处理过程中。公司估计在法院批准的执行期限内能够按时完成重整计划。我们推测公司有望于近期解除"ST"特别处理。


   随着重组完成,公司将转身成为一家规模较大、具备较强竞争力的矿业公司。主要资产为上河钼矿与两家选矿厂。公司钼矿伴生铼金属有潜力成为盈利新亮点。公司铼储量176.11吨,作为钼矿的伴生矿种,铼的主要提取成本可分摊到钼制品生产中,我们预计公司生产的铼制品毛利率可达60%以上。目前公司铼矿分离提纯技术已趋成熟,产线建设或将择机推进。此外,商洛市拟对洛南县21个钼矿进行资源整合,公司作为当地唯一的上市公司,有望成为资源整合的主导平台。维持"买入"评级。风险提示:钼价持续低迷;铼资源回收进度缓慢。

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